IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 677 520 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge du Placement Global : CM-CIC Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombre de titres : 75 280 actions soit 10% du total de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Operation description
Admission sur Alternext :
- des 3 580 000 actions existantes composant le capital de la société TRILOGIQ,
- d’un nombre de 158 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 752 800 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO). Il est précisé que l'augmentation de capital pourra être réduite à 75% de sa taille initiale si la demande n'est pas suffisante.
Clause d'extension : En fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une clause d'extension portant sur un maximum de 89 070 actions existantes supplémentaires, représentant 15% du nombre d'actions existantes offertes.
Operation calendar
- Durée du Placement : du 13 novembre 2006 au 23 novembre 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 13 novembre 2006 au 23 novembre 2006 (17h00) - Première cotation : 24 novembre 2006 - Début des négociations : 30 novembre 2006
Price range
24.61 euros - 28.59 euros
Broker to issue
INDUSTRIE, BOURSE, INTERNATIONAL
