TERREIS
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Placement Global et Offre à Prix Ferme
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : un maximum de 1 281 165 actions soit 90% de l'Offre. - Etablissement en charge du Placement Global : Invest Securities. Caractéristiques de l'Offre à Prix Ferme - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, Fonds Communs de Placement - Nombres de titres : un minimum de 142 352 actions soit 10% de l'Offre Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prèlévement sur les actions offertes dans le cadre de l'OPF dans le cas où celle-ci ne serait pas entièrement souscrite. Prix d'Offre: 8,88 euros
Admission sur Eurolist by Euronext :
- des 3 632 861 actions existantes composant le capital de la société TERREÏS, et,
- d’un nombre de 1 423 517 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 2 815 315 actions nouvelles susceptibles d'être émises en remboursement des 2 815 315 obligations remboursables.
Un nombre maximum de 1 423 517 actions nouvelles sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ferme (OPF).
Il est précisé que si la demande n'est pas suffisante, l'augmentation de capital envisagée dans le cadre de l'Offre pourra être réduite à 75% de sa taille initiale
- Durée du Placement : du 4 décembre 2006 au 15 décembre 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 4 décembre 2006 au 15 décembre 2006 (17h00) - Première cotation : 18 décembre 2006 - Début des négociations : 22 décembre 2006
BANQUE PALATINE
INVEST SECURITIES