SAFT
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et à l’étranger (y compris aux Etats-Unis d’Amérique). Nombre de titres : 8 610 663 actions, soit 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation). Syndicat de placement : Goldman Sachs International, BNP Paribas, HSBC CCF, CALYON et Cazenove. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’Offre Publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Caractéristiques de l’OPO Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques. Nombre de titres : 956 740 actions, soit 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 29 juin 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande.
Admission sur Eurolist by Euronext, des 15 188 000 actions existantes composant le capital de la société SAFT ainsi que des 3 467 403 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital et des 210 000 actions nouvelles issues de deux augmentations de capital réservées aux salariés et dont l’admission interviendra ultérieurement.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 24 mars 2005, date de création de la société SAFT. La valeur nominale des actions s’élève à 1 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un maximum de 9 567 403 actions, hors option de sur allocation, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert.
Afin de couvrir d’éventuelles sur allocations, le Chef de file Goldman Sachs international, aura la possibilité d’acquérir ou de faire acquérir jusqu’au 28 juillet 2005 inclus, un nombre maximum de 1 435 110 actions existantes détenues par l’actionnaire cédant au prix du placement, soit environ 15% du nombre d’actions offertes dans le cadre du placement.
L’exercice de la clause de sur allocation portera le nombre d’actions offertes à 11 002 513 actions et interviendra au plus tard le 28 juillet 2005. Ces actions proviendront d’une cession d’un maximum de 6 100 000 actions par l’actionnaire cédant et d’un maximum de 3 467 403 actions provenant de l’augmentation de capital qui sera décidée par le Directoire du 29 juin 2005, en vertu de l’autorisation donnée par l’AGE du 29 juin 2005.
Goldman Sachs International, la société SAFT et l’actionnaire cédant doivent conclure un contrat de garantie qui portera sur la totalité des actions offertes. (voir détail dans l'avis ci-joint).
Les actions SAFT seront admises temporairement sur Eurolist sous l’intitulé "SAFT TITRES A LIVRER".
Désignation de la société à partir du 5 juillet 2005 : SAFT
- Durée du placement : du 16 au 29 juin 2005 à 11h00 (heure de Paris) - Durée de l'offre : du 16 au 28 juin 2005 à 17h30 (heure de Paris) - Première cotation : 29 juin 2005 - Fixation du prix du Placement et de l'Offre à Prix Ouvert : 29 juin 2005 - Début des négociations : 30 juin 2005
Goldman Sachs International