Identification

Symbole
SAFT
Code ISIN
FR0010208165
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Paris
Famille de produits
Funds
ICB
Electrical Components&Equipment
Site internet
http://www.saftbatteries.com
Issuer website
http://www.saftbatteries.com

Operation

Date de l'IPO
mer 29/06/2005
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

Prix de l'IPO
26 euros
Type d'IPO
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et à l’étranger (y compris aux Etats-Unis d’Amérique). Nombre de titres : 8 610 663 actions, soit 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation). Syndicat de placement : Goldman Sachs International, BNP Paribas, HSBC CCF, CALYON et Cazenove. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’Offre Publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Caractéristiques de l’OPO Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques. Nombre de titres : 956 740 actions, soit 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 29 juin 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande.

Operation description

Admission sur Eurolist by Euronext, des 15 188 000 actions existantes composant le capital de la société SAFT ainsi que des 3 467 403 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital et des 210 000 actions nouvelles issues de deux augmentations de capital réservées aux salariés et dont l’admission interviendra ultérieurement.

Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 24 mars 2005, date de création de la société SAFT. La valeur nominale des actions s’élève à 1 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Un maximum de 9 567 403 actions, hors option de sur allocation, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert.

Afin de couvrir d’éventuelles sur allocations, le Chef de file Goldman Sachs international, aura la possibilité d’acquérir ou de faire acquérir jusqu’au 28 juillet 2005 inclus, un nombre maximum de 1 435 110 actions existantes détenues par l’actionnaire cédant au prix du placement, soit environ 15% du nombre d’actions offertes dans le cadre du placement.
L’exercice de la clause de sur allocation portera le nombre d’actions offertes à 11 002 513 actions et interviendra au plus tard le 28 juillet 2005. Ces actions proviendront d’une cession d’un maximum de 6 100 000 actions par l’actionnaire cédant et d’un maximum de 3 467 403 actions provenant de l’augmentation de capital qui sera décidée par le Directoire du 29 juin 2005, en vertu de l’autorisation donnée par l’AGE du 29 juin 2005.

Goldman Sachs International, la société SAFT et l’actionnaire cédant doivent conclure un contrat de garantie qui portera sur la totalité des actions offertes. (voir détail dans l'avis ci-joint).

Les actions SAFT seront admises temporairement sur Eurolist sous l’intitulé "SAFT TITRES A LIVRER".

Désignation de la société à partir du 5 juillet 2005 : SAFT

Operation calendar

- Durée du placement : du 16 au 29 juin 2005 à 11h00 (heure de Paris) - Durée de l'offre : du 16 au 28 juin 2005 à 17h30 (heure de Paris) - Première cotation : 29 juin 2005 - Fixation du prix du Placement et de l'Offre à Prix Ouvert : 29 juin 2005 - Début des négociations : 30 juin 2005

Price range
24,50 euros - 28,50 euros
Broker to issue

Goldman Sachs International

Company profile

Saft Groupe est le n° 1 mondial de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de batteries de haute technologie destinées aux secteurs de l'industrie et de la défense. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
  • batteries industrielles (59,8%) : batteries au nickel-cadmium destinées aux infrastructures industrielles, aux industries aéronautique et ferroviaire, aux réseaux télécoms et aux véhicules électriques ou hybrides ;
  • batteries spécialisées (40,2%) : batteries primaires et rechargeables destinées notamment à l'équipement des compteurs électriques, des satellites, des radios, des missiles, des systèmes de péage d'autoroutes et de sauvegarde de mémoires d'ordinateurs. A fin 2015, le groupe dispose de 14 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Amérique du Nord (34,1%), Asie et Océanie (17,7%), Proche Orient et Afrique (6,7%) et Amérique du Sud (1,3%).

Source: Cofisem - Last Update: 29 Jul 2016
Dirigeants
Président du Directoire Ghislain Lescuyer
Membre du Directoire Thomas Alcide
Membre du Directoire Franck Cecchi
Membre du Directoire Bruno Dathis
Finances Bruno Dathis
Contact Investisseurs Vannara Huot
Source: Cofisem - Last Update: 15 Feb 2016
Chiffres Clés
Millenium 2015 2014 2013 2012 2011
Chiffre d'affaires 759.400 678.400 624.200 598.000 628.700
Produits des activités ordinaires 759.400 678.400 624.200 598.000 628.700
Résultat opérationnel 28.400 63.800 61.100 68.900 79.900
Coût de l'endettement financier net -7.200 -6.900 -6.800 -12.800 -12.200
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence 2.600 1.900 1.500 800 1.800
RN des activités abandonnées -5.300 -7.300 23.900
Résultat net 13.600 48.100 36.500 34.300 75.000
Résultat net (part du groupe) 13.800 48.000 36.500 34.100 74.600
Fin de l'exercice fiscal 12,15 12,14 12,13 12,12 12,11
Durée de l'exercice (mois) 12 12 12 12 12
Devise & Unité EUR - milliers EUR - milliers EUR - milliers EUR - milliers EUR - milliers
Normes Comptables
Source: Cofisem - Last Update: 29 Jul 2016
Actionnariat
Total 29,99 %
Amber Capital UK LLP 5,39 %
Harris Associates 4,88 %
BlackRock 4,65 %
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 4,25 %
Norges Bank 3,62 %
UBS Group AG 3,07 %
UBS Switzerland 1,12 %
Source: Cofisem - Last Update: 11 Jul 2016