PONCIN YACHTS
Identification
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et à l’étranger (hors Etats-Unis d’Amérique, Japon, Canada). - Nombre de titres : 2 020 635 actions, soit 90% des actions mises à la disposition du marché. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’offre publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). - Membre Centralisateur : EFI Securities Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques. - Nombre de titres : 224 515 actions, soit 10% des actons mises à la disposition du marché. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre au Public pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert - Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 12 mai 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. - Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonctions de la nature de la demande. NOTA - Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi de finances pour 1992, l'impôt de bourse ne sera pas perçu sur les négociations réalisées le jour de l'introduction, et ce jour seulement, soit le 12 mai 2005. La capitalisation boursière des actions PONCIN YACHTS étant inférieure à 150 millions d’euros lors de son admission sur le marché, les négociations qui interviendront postérieurement à la date du 12 mai 2005 seront également exonérées d’impôt de bourse.
Admission sur Eurolist d’Euronext des 7 024 850 actions existantes composant le capital de la société PONCIN YACHTS ainsi que 2 245 150 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 5 euros par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un maximum de 2 245 150 actions, hors clause d’extension, seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert.
Ces actions proviendront de l’augmentation de capital qui sera décidée par le Conseil d’Administration du 12 mai 2005, en vertu de la délégation votée par l’AGE du 25 mars 2005.
Le Conseil d’Administration a également l’autorisation de limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous réserve que celles-ci atteignent au moins les trois quarts au moins de l’augmentation décidée, soit 1 686 863 actions. En dessous de ce seuil, l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs.
Il existe une clause d’extension portant sur 336 773 actions existantes. En cas d’exercice de cette clause dans son intégralité, le nombre total d’actions mises à la disposition du public s’élèvera à 2 581 923 actions.
- Durée de l'offre : du 2 mai au 11 mai 2005 (17h00) - Durée du placement : du 2 mai au 12 mai 2005 (12h00) - Première cotation : 12 mai 2005 - Fixation du prix du Placement et de l'Offre à Prix Ouvert : 12 mai 2005 - Début des négociations : 18 mai 2005
EFI