IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO price
Global Placement: 10.20 euros
Open Price Offer: 9.20 euros
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert (Cf. avis pour détail) Caractéristiques du Placement Global (Cf. avis pour détail) Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comporte un placement public en France et un placement privé international. - Responsable du placement : Banque d’ORSAY - Nombre de titres : 500 918 actions soit 70 % de l’Offre La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. En cas d’exercice de la clause d’extension, le nombre maximum d’actions allouées au Placement serait de 576 056 actions. Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO, dans le cas où cette dernière ne serait pas entièrement couverte. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert (Cf. avis pour détail) L’OPO est principalement destinée aux personnes physiques en France. - Nombre de titres : 214 680 actions, soit 30 % de l’Offre Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis sera au moins égal à 30 % du nombre total d’actions offertes. En cas d’exercice de la clause d’extension, le nombre minimum d’actions allouées à l’OPO serait de 246 881 actions. Le nombre définitif d’actions offerte dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement sans toutefois que le nombre d’actions ne puisse excéder 70 % du nombre total d’actions offertes.
Operation description
La Société LEGUIDE.COM a informé Euronext Paris que la fourchette de prix de l’OPO a été modifiée. En conséquence, les nouvelles modalités de l’opération sont modifiées comme suit.
Pour la réalisation de l’introduction sur le marché Alternext, 715 598 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront, d’une part d’une cession de 357 798 actions existantes et d’autre part, de l’émission d’un nombre de 357 800 actions nouvelles. Ces actions nouvelles sont émises dans le cadre d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2006 et décidée par le conseil d’administration en date du 2 juin 2006. Les modalités définitives seront arrêtées par le conseil d’administration du 29 juin 2006.
Il existe une clause d’extension portant sur 53 669 actions existantes et sur 53 670 actions nouvelles. Ainsi le nombre total d’actions total pourrait être porté de 715 598 à 822 937, dont 411 470 actions nouvelles.
Operation calendar
- Durée du Placement : jusqu’au 29 juin 2006 (12h00) (Pourra être clos par anticipation et sans préavis) - Durée de l'Offre : jusqu’au 28 juin 2006 (17h00) (Pourra être close par anticipation, dans ce cas, Euronext Paris publiera un avis.) - Première cotation : 29 juin 2006 - Début des négociations : 5 juillet 2006
Price range
Global Placement: 10.20 euros – 11.60 euros (indicative) Open Price Offer: 9.20 euros - 10.60 euros (indicative)
