Identification

Listing sponsor / Agent

L'LIONE et Associés

Symbol
ALENT
ISIN code
FR0010424697
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Internet
Website address
http://www.entreparticuliers.com
Issuer website
http://www.entreparticuliers.com

Operation

IPO date
Qui 01/02/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
14.50 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 679 500 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : INVEST SECURITIES Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 75 500 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO puisse excéder 20% de l'offre. Le nombre d'actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l'Offre à Prix Ouvert.

Operation description

Admission sur Alternext :
• des 3 200 000 actions existantes composant le capital de la société
ENTREPARTICULIERS.COM, et,
• d’un nombre de 280 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
• d’un nombre maximum de 42 000 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.

Un nombre maximum de 755 000 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 42 000 actions nouvelles supplémentaires.

Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 119 550 actions supplémentaires cédées.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 17 janvier 2007 au 31 janvier 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 17 janvier 2007 au 31 janvier 2007 (17h00) - Début des cotations : 1er février 2007 - Début des négociations : 7 février 2007

Price range
12.50 euros - 14.50 euros