Identification

ISIN code
FR0010099515
Trading location
Paris
ICB
Industrial Machinery
Website address
http://www.eca.fr
Issuer website
http://www.eca.fr

Operation

IPO date
Sex 09/07/2004
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
9,00 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Placement Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre du placement public réalisé en France et d'un placement privé international dans certains pays à l'exclusion notamment des Etats-Unis. Nombre d'actions offertes : 1 755 000 actions, soit 90% de l'opération (avant clause d'extention) Offre à Prix Ouvert Nombre d'actions offertes : 195 000 actions, soit 10% de l'opération (avant clause d'extention) L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques en France. Clause d'extension En fonction de l'importance de la demande, la société ECA et ICB en sa qualité d'établissement introducteur pourront décider d'augmenter le nombre d'actions initialement offertes par la cession supplémentaire d'un nombre maximum de 292 500 actions existantes. Cette décision interviendra au plus tard lors de la fixation du prix dans le cadre de l'OPO et du Placement Global, soit le 9 juillet 2004. Après exercice de la clause d'extention, le nombre d'actions diffusées dans le public s'élèverait à 2 242 500 actions représentant 46% environ du capital après augmentation du capital. Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 9 juillet 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis ce même jour. Le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.

Operation description

Admission sur le Second Marché des 4 001 076 actions existantes composant le capital de la société ECA au jour de l'introduction, auxquelles s'ajouteront un maximum de 900 000 actions nouvelles à provenir de l'augmentation de capital, emises sans droit préférentiel de souscription, à réaliser dans le cadre de l'introduction.

1 950 000 actions seront mises à la disposition du public (soit environ 40% du capital et des droits de vote après augmentation de capital mais avant exercice éventuel de la clause d'extention).

Operation calendar

- Durée du placement : du 1er juillet au 9 juillet 2004 à 12h00 - Durée de l'OPO : du 1er juillet au 8 juillet 2004 à 17h00 - Première cotation : 9 juillet 2004 - Début des négociations : 12 juillet 2004

Price range
8,50 euros - 9,75 euros
Broker to issue

INTERNATIONAL CAPITAL BOURSE - ICB