DEMOS
Identification
ODDO CORPORATE FINANCE
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1 164 799 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : ODDO et CIE Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 129 422 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d'actions diffusées dans le cadre de l'OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d'actions diffusées dans le public.
Admission sur Alternext :
- des 4 000 000 actions existantes composant le capital de la société DEMOS, et,
- de 840 271 actions nouvelles qui proviendront de la conversion d'obligations convertibles,
- d’un nombre maximal de 747 384 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 40 258 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés qui feront l'objet d'une admission ultérieure.
Un nombre maximum de 1 294 221 actions (546 837 actions existantes et 747 384 actions nouvelles) avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 130 639 actions cédées supplémentaires.
Option de sur-allocation : La société a consenti à ODDO et CIE une option permettant la souscription d'un maximum de 99 740 actions nouvelles supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles sur-allocations et de faciliter les opérations de stabilisation. Cette Option de sur-allocation pourra être exercée, à tout moment, en tout ou partie jusqu'au 29 juin 2007
- Durée du Placement : du 21 mai 2007 au 30 mai 2007 (17h30) - Durée de l'Offre : du 21 mai 2007 au 30 mai 2007 (17h30) - Première cotation : 31 mai 2007 - Début des négociations : 6 juin 2007