Identification

Listing sponsor / Agent

ODDO CORPORATE FINANCE

Symbol
ALDMO
ISIN code
FR0010474130
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Business Training&Employment Agencies
Website address
www.demosgroup.com
Issuer website
http://www.demosgroup.com

Operation

IPO date
Do. 31/05/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
15.54 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1 164 799 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : ODDO et CIE Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 129 422 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d'actions diffusées dans le cadre de l'OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d'actions diffusées dans le public.

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 4 000 000 actions existantes composant le capital de la société DEMOS, et,
- de 840 271 actions nouvelles qui proviendront de la conversion d'obligations convertibles,
- d’un nombre maximal de 747 384 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 40 258 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés qui feront l'objet d'une admission ultérieure.

Un nombre maximum de 1 294 221 actions (546 837 actions existantes et 747 384 actions nouvelles) avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 130 639 actions cédées supplémentaires.

Option de sur-allocation : La société a consenti à ODDO et CIE une option permettant la souscription d'un maximum de 99 740 actions nouvelles supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles sur-allocations et de faciliter les opérations de stabilisation. Cette Option de sur-allocation pourra être exercée, à tout moment, en tout ou partie jusqu'au 29 juin 2007

Operation calendar

- Durée du Placement : du 21 mai 2007 au 30 mai 2007 (17h30) - Durée de l'Offre : du 21 mai 2007 au 30 mai 2007 (17h30) - Première cotation : 31 mai 2007 - Début des négociations : 6 juin 2007

Price range
13.38 euros - 15.54 euros

Company profile

Demos is one of France's leading suppliers of professional training. Net sales beak down by activity as follows:
  • inter-company training services (43.6%): courses offered by catalogue and taught to employees from a variety of companies;
  • intra-company training services (23.7%): courses custom-designed and taught to one company's employees);
  • other (32.7%): preparation for public and private bids, consulting services (consulting for management, human resource strategies, recruiting, skill evaluation, etc.), publishing of related materials, etc.

Source: Cofisem - Last Update: 21 Jun 2017
Key Executives
Chief Executive Officer Dai Shen
Source: Cofisem - Last Update: 10 May 2017
Key figures
Millenium 2016 2015 2014 2013 2012
Net sales 84.173 94.070 101.453 88.997 96.293
Cost of materials 3.285 3.975 5.180 4.927 4.805
Payroll 28.687 31.341 36.897 40.411 42.596
Operating profit -5.825 -3.463 -1.512 -3.460 -3.959
Taxes 282 69 354 5.303 2.089
Net income -6.600 -11.349 -9.531 -19.762 -8.732
Group net income -6.624 -11.350 -9.682 -19.703 -8.833
Fiscal year end 12,16 12,15 12,14 12,13 12,12
Length of fiscal year (month) 12 12 12 12 12
Currency & Unit EUR - thousands EUR - thousands EUR - thousands EUR - thousands EUR - thousands
Account Standards
Source: Cofisem - Last Update: 21 Jun 2017
Shareholder information
Penthièvre 89,25 %
Source: Cofisem - Last Update: 10 May 2017