Identification

Listing sponsor / Agent
SODICA
ISIN code
FR0010324962
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Home Construction
Website address
www.groupeceleos.com
Issuer website
www.groupeceleos.com

Operation

IPO date
Seg 22/05/2006
IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO price

15.40 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : IC BOURSE - Nombre de titres proposés au Placement : 1 285 715 actions soit 90 % de l’Offre Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : 142 857 actions 10% de l’Offre. La répartition des actions offertes dans le cadre de l’Offre entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature de la demande. (cf. avis pour détail) Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.
Operation description

Admission des 7 500 000 actions existantes composant le capital de la société CELEOS auxquelles s’ajouteront 714 286 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital (pouvant être porté à 821 429 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction ainsi qu’un maximum de 21 429 actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés qui feront l’objet d’une admission ultérieure.

Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote.

Clause d’extension : cf. avis pour détail

Operation calendar
- Durée du placement : du 5 mai 2006 au 22 mai 2006 (12h00) - Durée de l'offre : du 5 mai 2006 au 19 mai 2006 (17h00) - Première cotation : 22 mai 2006 - Début des négociations : 23 mai 200
Price range
14.00 euros – 15.40 euros
Broker to issue

IC BOURSE