Anheuser-Busch InBev Kondigt Prijsbepaling aan van USD 15,5 miljard Obligaties
11 Jan 2019 00:26 CET
Issuer
ANHEUSER-BUSCH INBEV
Anheuser-Busch InBev Kondigt Prijsbepaling aan van USD 15,5 miljard Obligaties
Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) heeft vandaag aangekondigd dat haar dochtervennootschap Anheuser-Busch Inbev Worldwide Inc. ("ABIWW" of de "Emittent") de financiële voorwaarden heeft vastgelegd van obligaties voor een totaal bedrag in hoofdsom van USD 15.500.000.000.
De afsluiting van de uitgifte wordt verwacht op 23 januari 2019 onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden voor afsluiting. De obligaties omvatten de volgende series:
|
Titel van de Serie Obligaties (gezamenlijk, de "Obligaties") |
Totaal geplaatst bedrag in hoofdsom |
Vervaldag |
Prijs van het Openbaar Aanbod |
Interestvoet |
|---|---|---|---|---|
|
4,150% Obligaties met vervaldag 2025 |
USD 2.500.000.000 |
23 januari 2025 |
99,900% |
4,150% |
|
4,750% Obligaties met vervaldag 2029 |
USD 4.250.000.000 |
23 januari 2029 |
99,685% |
4,750% |
|
4,900% Obligaties met vervaldag 2031 |
USD 750.000.000 |
23 januari 2031 |
99,641% |
4,900% |
|
5,450% Obligaties met vervaldag 2039 |
USD 2.000.000.000 |
23 januari 2039 |
99,722% |
5,450% |
|
5,550% Obligaties met vervaldag 2049 |
USD 4.000.000.000 |
23 januari 2049 |
99,667% |
5,550% |
|
5,800% Obligaties met vervaldag 2059 |
USD 2.000.000.000 |
23 januari 2059 |
99,645% |
5,800% |
De obligaties zullen worden uitgegeven door ABIWW en zullen volledig en onvoorwaardelijk worden gewaarborgd door AB InBev, Brandbrew S.A., Brandbev S.à r.l., Cobrew NV, Anheuser-Busch InBev Finance Inc. en Anheuser-Busch Companies, LLC. De obligaties zullen senior verplichtingen van de Emittent zijn, zonder zakelijke zekerheid, en zullen een gelijke rangorde hebben met alle andere bestaande en toekomstige niet-achtergestelde schuldverplichtingen zonder zakelijke zekerheid van de Emittent.
Connect_abi_-_january_2019_issuance_-_press_release_nl_pricing.pdf
Bron
AB INBEV
Provider
Euronext
Bedrijfsnaam
AB INBEV
ISIN
BE0974293251
Symbool
ABI
Markt
Euronext