02 Jan 2025 17:45 CET

Issuer

MAREL HF.

Vísað er til kauphallartilkynningar Marel hf. („Marel“ eða „félagið“) þann 20. desember 2024 um niðurstöður valfrjáls tilboðs („tilboðið“) John Bean Technologies Europe B.V. („tilboðsgjafi“), félags í fullri eigu John Bean Technologies Corporation („JBT“), í alla útgefna og útistandandi hluti í Marel. Í kjölfar uppgjörs tilboðsins hefur tilboðsgjafi eignast samtals 725.338.954 hluti í Marel, jafnvirði 97,5% af hlutafé og atkvæðisrétti í félaginu.

Tilboðsgjafi og stjórn Marel hafa í sameiningu ákveðið, frá og með deginum í dag, 2. janúar 2025, að tilboðsgjafi innleysi alla eftirstandandi og útistandandi hluti í Marel sem ekki voru seldir tilboðsgjafa í tilboðinu í samræmi við ákvæði 24. og 25. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 110. gr. laga nr. 108/2007 um yfirtökur.

Það verð sem boðið er í innlausninni er 3,60 evrur á hvern hlut í Marel (538 kr. á hlut miðað við gengi ISK/EUR 149,5) („innlausnarverðið“). Sem endurgjald fyrir hvern hlut í Marel geta eftirstandandi hluthafar valið á milli þess (a) að fá greiddar 3,60 evrur í reiðufé, (b) að fá afhenta 0,0265 hluti í JBT og 1,26 evrur í reiðufé og (c) að fá afhenta 0,0407 hluti í JBT. Val hluthafa skal háð hlutföllun (e. proration) að sama leyti og í tilboðinu. Þeir hluthafar í Marel sem gefa ekki upp svar munu fá, fyrir hvern hlut í félaginu, afhenta 0,0265 hluti í JBT og 1,26 evrur í reiðufé. Þetta mun leiða til þess að hluthafar Marel fá, samanlagt bæði í gegnum tilboðið og innlausnina, um 950 milljónir evra í reiðufé og um 38% eignarhlut í sameinuðu félagi JBT og Marel.

Frekari upplýsingar um innlausnina má finna í tilkynningu til hluthafa Marel sem fylgir sem viðhengi við þessa tilkynningu ásamt framsalseyðublaði og er jafnframt birt á vefsíðum JBT, Marel og Arion banka hf.

Innlausnarverðið felur í sér sama verð og greiðslumöguleika og hluthöfum Marel var boðið í tilboðinu. Engar greiðslur, eða hlutfallslegar greiðslur eftir því sem við á, sem hluthafar fá í innlausnarferlinu skulu vera hærri en hluthafar í Marel fengu sem endurgjald í tilboðinu.

Innlausnarferlið hefst klukkan 17:00 að íslenskum tíma þann 2. janúar 2025 og rennur út klukkan 17:00 að íslenskum tíma þann 30. janúar 2025. Gert er ráð fyrir því að uppgjör vegna innlausnarinnar fari fram eins fljótt og auðið er að loknu innlausnartímabilinu.

dd2c6e05-33d7-4925-b855-d68a388c6d85_marel-squeeze-out-share-transfer-form.pdf
dd2c6e05-33d7-4925-b855-d68a388c6d85_marel-squeeze-out-notice-to-shareholders.pdf

Source

Marel

Provider

Modular Finance

Company Name

MAREL

ISIN

IS0000000388

Symbol

MAREL

Market

Euronext