Identification

Symbol

SLG

ISIN code

FR0010294595

Trading location

Paris

ICB

Internet

Website address

http://www.seloger.com

Issuer website

http://www.seloger.com

Operation

IPO date

Thu 30/11/2006

IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price

22.50 euros

IPO type

Initial Public offering

Catégorie

IPO

Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs qualifiés. - Nombre de titres : il est prévu d'allouer un maximum de 90% du nombre maximal d'actions offertes (avant exercice de l'option de sur-allocation). - Etablissements Chefs de File et Teneurs de Livre Associés : BNP Paribas, UBS Investment Bank. - Etablissements Co-Chefs de File : Citigroup, Société Générale Corporate and Investment Banking. Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert L’OPO est destinée aux personnes physiques, investisseurs personnes morales et FCP. - Nombre de titres : si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, il est prévu d'allouer un minimum de 10% du nombre maximal d'actions offertes (avant exercice de l'option de sur-allocation). La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande.

Operation description

Admission sur Eurolist d'Euronext :

des 10 000 000 actions ordinaires composant le capital de la société Seloger.Com et des actions ordinaires devant résulter de la conversion automatique des 250 000 000 actions de préferrence composant le capital de la Société,
d’un nombre maximum de 3 669 724 actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre par augmentation de capital en numéraire,
d’un nombre maximum de 100 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une
augmentation de capital réservée aux salariés.

Un nombre maximum de 8 440 684 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert - OPO (Sur-allocation non comprise).

Option de sur-allocation : Certains actionnaires cédants consentiront aux Etablissements Garants une option de sur-allocation permettant la cession d'un nombre maximum de 1 266 098 actions existantes supplémentaires.

Les actions Seloger.com seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "Seloger Promesses".

Operation calendar

- Durée du Placement Global : du 16 novembre 2006 au 29 novembre 2006 (17h30) - Durée de l'OPO : du 16 novembre 2006 au 29 novembre 2006 (17h30) - Première cotation : 30 novembre 2006 - Début des négociations : 1er décembre 2006 - Du 1er décembre 2006 et jusqu’au 5 décembre 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "Seloger Promesses" sous le code ISIN FR0010294595 - A compter du 6 décembre 2006 : les actions SELOGER.COM seront cotées sous le libellé "SELOGER.COM", code ISIN FR0010294595 (inchangé) et mnémonique SLG (inchangé)

Price range

21.80 euros - 25.32 euros

Broker to issue

BNP PARIBAS
UBS INVESTMENT BANK
CITIGROUP
SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking