Identification

ISIN code
BE0003838555
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Health Care Providers
Activity description

PNS est une société qui est active dans le secteur des soins à domicile qui est en pleine croissance. Cet essor est dû à la réorganisation des systèmes de prestation de services, à des technologies plus mobiles, au veillissement de la population, ainsi qu’à la volonté manifestée par de nombreuses personnes de demeurer le plus longtemps possible à domicile ou, au contraire, d’y revenir le plus vite possible au terme d’une intervention chirurgicale ou d’une hospitalisation. Outre les prestations de soins à domicile classiques (injections, pansements, toilettes), PNS fourni aussi d’autres services comme les soins palliatifs, prélèvements sanguins, dialyse péritonéale, stomathérapie et des soins intégrés aux personnes handicapées à domicile ou en résidence communautaire.
En début 2006, PNS comptait 23 employés (personnel intérimaire inclus).

Operation

IPO date
Fri 18/08/2006
IPO type
Offre à Prix Ferme
IPO price

4.06 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Conditions de l’offre à prix ferme : Prix unitaire : 4,06 euros Un maximum de 125.000 actions nouvelles seront mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme : le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 11 août 2006* précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 18 août 2006* sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un maximum de 612.500 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 18 août 2006* sur le système NSC. Demande d’inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Libre de maximum 30.000 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 30.000 warrants réservés au personnel ayant été émis par décision de l’AGE de la société PNS s.a. le 10.07.2006. * sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d’un avis à la Cote 2 jours avant la date d’introduction. L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 125.000 actions nouvelles à prix ferme de EUR 4,06. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvé par l’AGE du 10.07.2006 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.

Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre :

- L’Offre : les titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 125.000 actions nouvelles, seront alloués à la société de bourse "Weghsteen & Driege", afin de servir les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par leur intermédiaire.

L’Offre pourra être clôturée anticipativement par la société de bourse "Weghsteen & Driege" en accord avec la société PNS dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d’actions offertes. Cette clôture anticipée pourra intervenir le jour même de son ouverture et sera annoncée par la publication d’un avis dans la presse et sur le site internet de la société.
NB : L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.

Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.

L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence,
- l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
- les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 17 août 2006*. Les négociations des actions débuteront le 18 août 2006* sur le système NSC.

* sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d’un avis à la Cote 2 jours avant la date d’introduction. L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)

Operation calendar
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 2 août 2006 - Ouverture de l’Offre : 8 août 2006 - Clôture de l’Offre : 10 août 2006* - Allocation des actions : 11 août 2006* - Publication du résultat de l’Offre : 11 août 2006* - Date de paiement : 17 août 2006* - Date de Règlement-Livraison : 17 août 2006* - Date de 1ère négociation sur NSC : 18 août 2006* * sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d’un avis à la Cote 2 jours avant la date d’introduction. L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
Broker to issue

WEGHSTEEN & DRIEGE