OUTREMER TELECOM
Identification
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : au maximum 6 271 677 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de l'option de surallocation). - Etablissements en charge du Placement Global : Natexis-Bleichroeder, Société Générale Corporate & Investment Banking. Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques principalement. - Nombres de titres : un minimum de 696 853 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de l'option de surallocation). La répartition des actions offertes entre l'OPO d'une part, et le Placement Global d'autre part, sera effectuée en fonction de la nature et de l'importance de la demande.
Admission sur Eurolist by Euronext :
- des 14 297 788 actions existantes composant le capital de la société OUTREMER TELECOM,
- d’un nombre maximum de 1 768 530 actions nouvelles à emettre dans le cadre d’une
augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 5 133 682 actions à provenir de l'exercice des bons de souscription d'actions et de la conversion des obligations convertibles en actions, émis par la société en 2004 et 2005, et qui seront créées le jour de la fixation du prix de l'Offre, soit le 13 mars 2007.
Un nombre maximum de 6 968 530 actions (pouvant être porté au maximum à 7 950 000 actions en cas d'exercice de l'option de surallocation), sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Option de surallocation: une option de surallocation sera consentie par des actionnaires cédants aux Etablissements Garants, Natexis-Bleichroeder et Société Générale Corporate & Investment Banking, permettant l'acquisition au prix de l'Offre, d'un maximum de 981 470 actions cédées (soit environ 14% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre). Cette option pourra être exercée par les Chefs de File-Teneurs de Livre associés, en tout ou partie, en une seule fois, jusqu'au 12 avril 2007 inclus.
Les actions Outremer Telecom seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "OMT-PROMESSES".
- Durée du Placement : du 27 février 2007 au 12 mars 2007 (19h30) - Durée de l'Offre : du 27 février 2007 au 12 mars 2007 (19h30) - Première cotation : 13 mars 2007 - Début des négociations : 14 mars 2007 - Du 14 mars 2007 et jusqu’au 16 mars 2007 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "OMT-PROMESSES" sous le code FR0010425587 et mnémonique "OMT" - A compter du 19 mars 2007 : les actions seront cotées sous le libellé "OUTREMER TELECOM", code ISIN FR0010425587 (inchangé) et mnémonique OMT (inchangé)
NATEXIS-BLEICHROEDER
SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking