MODELABS GROUP
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert - Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global sera identique à celui de l'OPO. Il sera fixé le 6 avril 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. - Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part, et dans le cadre du Placement Global d’autre part, est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et hors de France (à l’exclusion des Etats-Unis d’Amérique). - Nombre de titres : Un maximum de 90% des actions mises à la disposition du marché (avant option de sur-allocation) soit 6 468 539 actions. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’Offre Prix Ouvert (dans le cas où celle-ci ne serait pas entièrement couverte). - Chefs de file, teneurs de livre : CAZENOVE, CALYON Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres : un minimum de 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation) soit 718 727 actions. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global.
Admission sur Eurolist by Euronext, des 15 619 760 actions existantes composant le capital de la société ModeLabs Group ainsi que d’un nombre maximum de 7 067 673 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et en vertu de l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire de la société du 22 mars 2006.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un nombre maximum de 7 187 266 actions, hors option de sur-allocation, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert ("l’Offre"). Les actions diffusées dans le cadre de l’Offre proviendront d’une part, d’une cession de 1 041 463 actions existantes par les Actionnaires Cédants et d’autre part, d’un maximum de 6 145 803 actions nouvelles issues d’une augmentation de capital en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ModeLabs Group en date du 22 mars 2006.
Option de sur-allocation : Afin de couvrir d’éventuelles sur-allocations, la société consentira aux établissements Chefs de File CAZENOVE et CALYON, une option de sur-allocation permettant la souscription, au prix de l’Offre, d’un nombre maximum de 921 870 actions nouvelles supplémentaires représentant 15% du nombre d'actions nouvelles qui sera offert dans le cadre du Placement Global. Cette option pourra être exercée, en tout ou partie, pendant une période de 30 jours à compter la date de divulgation au public du prix de l’Offre, soit à compter du 6 avril jusqu’au 5 mai 2006 inclus.
Les actions ModeLabs Group seront admises temporairement sur Eurolist sous l’intitulé "ModeLabs PROMESSES". (cf. avis pour détail)
- Durée du Placement : du 27 mars au 5 avril 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 27 mars au 5 avril 2006 (17h00) - Première cotation : 6 avril 2006 - Début des négociations : 7 avril 2006 - Du 7 avril au 11 avril 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "ModeLabs PROMESSES" sous le code FR0010060665 - A compter du 12 avril 2006 : les actions ModeLabs Group seront cotées sous le libellé "ModeLabs Group", code ISIN FR0010060665 (inchangé) et mnémonique MDL (inchangé).
CAZENOVE
CALYON