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Euroland Finance
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 17 février 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comporte un placement public en France et un placement privé international en dehors de France. - Nombre de titres : 378 967 actions soit 90% de l’Offre au maximum. La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. - Responsable du placement : Euroland Finance Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est principalement destinée aux personnes physiques en France. - Nombre de titres : 42 107 actions, soit 10% de l’Offre Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes.
Admission sur le marché Alternext des 2 250 000 actions existantes composant le capital de la société Parfum d’Image auxquelles s’ajouteront un maximum de 218 574 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction, et un maximum de 7 415 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de capital réservée aux salariés.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
421 074 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront, d’une part d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2006 pour un maximum de 218 574 actions à réaliser dans le cadre de l’introduction et dont la décision a été déléguée aux Conseils d’administration des 24 janvier et 17 février 2006, et d’autre part de la cession de 202 500 actions existantes.
Par ailleurs, si les trois-quarts (75%) de l’augmentation de capital n’étaient pas réalisés, l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs.
- Durée du placement : du 2 au 17 février 2006 (12h00) - Durée de l'OPO : du 2 au 16 février 2006 (17h00) - Première cotation : 17 février 2006 - Début des négociations : 23 février 2006
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