IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : un maximum de 90% du nombre d'actions offertes dns le cadre de l'Offre (avant exercice de l'option de surallocation) soit 10 925 525 titres. - Etablissements en charge du Placement Global : J.P. Morgan Securities Ltd., Lazard-IXIS (Coordinateurs Globaux, Chefs de File et teneurs de Livre Associés), Merrill Lynch International (Co-Chef de File Senior), Dexia, Société Générale (Co-Chefs de File). Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouverte : principalement aux personnes physiques. - Nombres de titres : un minimum de 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre (avant exercice de l'option de surallocation) soit 1 213 947 actions. La répartition des titres offerts entre le Placement Global, d'une part, et l'OPO, d'autre part, sera effectuée en fonction de la nature et de l'importance de la demande. Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égale à 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre, avant exercice éventuel de l'option de surallocation.
Operation description
Admission sur Eurolist by Euronext :
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des 43 107 880 actions existantes composant le capital de la société EDF Energies Nouvelles,
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d’un nombre de 12 139 472 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
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d’un nombre maximum de 1 820 920 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation,
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d’un nombre maximum de 435 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une
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augmentation de capital réservée aux salariés,
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d'un nombre maximum de 4 798 464 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à la société EDEV.
Un nombre de 12 139 472 actions avant exercice de l'option de surallocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Option de surallocation : La société consentira aux Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés (J.P. Morgan Securities Ltd et Lazard-IXIS), au nom et pour le compte des établissements garants, une option portant sur un maximum de 15% du nombre d'actions nouvelles, soit un maximum de 1 820 920 actions nouvelles supplémentaires. Cette option pourra être exercée au plus tard le 27 décembre 2006.
Les actions EDF Energies Nouvelles seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "EDF EN PROMESSES".
Operation calendar
- Durée du Placement : du 14 novembre 2006 au 27 novembre 2006 (20h00) - Durée de l'Offre : du 14 novembre 2006 au 27 novembre 2006 (17h00 pour les souscriptions aux guichets - 20h00 pour les souscriptions par Internet) - Première cotation : 28 novembre 2006 - Début des négociations : 29 novembre 2006 - Du 29 novembre 2006 et jusqu’au 1er décembre 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "EDF EN PROMESSES" sous le code ISIN FR0010400143 et le mnémonique EEN - A compter du 4 décembre 2006 : les actions EDF Energies Nouvelles seront cotées sous le libellé "EDF Energies Nouv.", code ISIN FR0010400143 (inchangé) et mnémonique EEN (inchangé)
Broker to issue
J.P. MORGAN SECURITIES LTD
LAZARD-IXIS
