BIOALLIANCE PHARMA

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 7 décembre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et à l’étranger (à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique). - Nombre de titres : 1 901 409 à 2 177 419 actions, soit environ 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). - Syndicat de placement : Bryan Garnier, ING, Chefs de file associés et Teneurs de Livre Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre de titres : 211 268 actions à 241 936 actions, soit environ 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO ne puisse excéder 15% du nombre total d’actions offertes dans le cadre du placement.