IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO price
OPO : 15, 60 euros - Placement : 15,70 euros
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Le prix d’achat des actions offertes dans le cadre du Placement Global Garanti pourrait se situer entre 15,45 euros et 17,20 euros par action et celui des actions offertes dans le cadre de l'OPO pourrait se situer entre 15,35 euros et 17,10 euros par action. Cette fourchette pourra être modifiée à tout moment jusque et y compris le jour prévu pour la fixation du prix. Cette information est donnée à titre strictement indicatif et ne préjuge pas du prix d’achat définitif qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette. Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPO bénéficiera d’une réduction de 0,10 euro par rapport au prix du Placement Global Garanti. Offre à Prix Ouvert Nombre d’actions offertes : entre 30 et 60% environ du nombre d’actions cédées par l’Etat dans le cadre de l’OPO et du Placement Global Garanti, y compris toute sur-allocation, soit entre 25 523 724 et 51 047 448 actions
Operation description
En vertu de la loi du 6 août 1986, modifiée relative aux modalités de privatisation, du décret du 3 juin 2004 autorisant l’ouverture du capital de Snecma et de l’arrêté du 3 juin 2004 fixant les modalités de transfert au secteur privé d’une participation minoritaire de la société Snecma, le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé de procéder à la vente d'un maximum de 94 532 309 actions Snecma détenues par l'Etat, soit 35 % du nombre total d'actions et 35,37% des droits de vote.
Conformément à l’article P.1.1.10 du Livre II, Euronext Paris SA a décidé l’admission sur le Premier Marché des 270 092 310 actions existantes, jouissance 1er janvier 2004 composant le capital actuel de la société Snecma.
Operation calendar
- 4 juin 2004 : Ouverture de la période pendant laquelle il sera possible d’émettre des réservations révocables (période de réservation) et ouverture du Placement Global Garanti et de l’Offre Réservée aux Salariés. - 14 juin 2004 : Fin de la période de réservation et dernier jour de révocabilité des réservations. - 15 juin 2004 : Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert - 16 juin 2004 : Clôture de l’Offre à Prix Ouvert (17 heures) et du Placement Global Garanti (17 heures) et de l’Offre Réservée aux Salariés. - 17 juin 2004 : Fixation du prix du Placement Global Garanti, du prix de l’Offre à Prix Ouvert et des prix de l’Offre Réservée aux Salariés, fixation du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global Garanti. Communiqué présentant les conditions définitives de l'opération. - 17 juin 2004 (avant 22 heures) : Publication par Euronext Paris de l’avis de résultat de l’Offre à Prix Ouvert. - 18 juin 2004 : Début des négociations des actions sur le Premier Marché - 23 juin 2004 : Règlement livraison des actions faisant l’objet du Placement Global Garanti et de l’Offre à Prix Ouvert. - 16 juillet 2004 : Date limite de l’exercice de l’option de Sur-allocation.
Broker to issue
CALYON
Crédit Suisse First Boston
ABN AMRO Rothschild
