PHARCO (D)

Identification

Symbol
PHAR
ISIN code
BE0003835528
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Brussels
ICB
Food Products
Activity description

Aujourd’hui, PHARCO occupe actuellement onze collaborateurs à temps plein et commercialise des gammes de produits, vendus exclusivement en pharmacie dans les domaines suivants :
- La nutrithérapie,
- La phytothérapie,
- Les produits parapharmaceutiques.

En conclusion, Pharco dispose actuellement une gamme très complète de produits (+/- 45 produits) qu’elle produit et commercialise auprès de 2 500 pharmaciens en Belgique (1.800 pharmaciens dits indépendants et 700 officines regroupées en coopératives)

Website address
www.pharco.be
Issuer website
www.pharco.be

Operation

IPO date
Di. 30/05/2006
IPO type
Offre à Prix Ferme
IPO price

4.03 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Conditions de l’offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : Prix unitaire : 4,03 euros Un maximum de 226.700 actions mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme : (cf.avis pour détail) Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un maximum de 906.872 actions représentant la totalité des titres existants de la société, à l’exception des 11.146 actions non encore entièrement libérées. Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Libre de : - 50 obligations Pharco - 8% - 2006-2011, qui seront admises en date du 12 juin 2006 (Cf. avis pour détail) - un maximum de 50.000 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 50.000 warrants, ayant été émis par le 05-05-2006. - ultérieurement, après leur libération complète, les 11.146 actions non entièrement libérées.
Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 226.700 actions nouvelles.

Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :

- L’Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l’offre. (Cf. avis pour détail)

Les détenteurs d’obligations Pharco ont un droit prioritaire de souscrire pour un montant équivalent aux actions Pharco offertes au public dans le cadre de l’offre prioritaire.

- L’Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l’offre. (Cf. avis pour détail)

Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.

L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. (Cf. avis pour détail)

Operation calendar
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 9 mai 2006 - Ouverture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 15 mai 2006 - Clôture de l’Offre Prioritaire : 15 mai 2006 - Clôture de l’Offre Non Prioritaire : 17 mai 2006 - Date de la centralisation : 23 mai 2006 - Allocation des actions : 23 mai 2006 - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 23 mai 2006 au soir - Date de paiement : 29 mai 2006 - Date de Règlement-Livraison : 29 mai 2006 - Date de 1ère négociation sur NSC : 30 mai 2006