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Conditions communes au Placement Global et à l'Offre à Prix Ouvert - Le cours coté sera fixé à l'issue de l'Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 6 octobre 2005 postérieurement à la centralisation de l'OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. - Le nombre définitif d'actions offertes diffusées dans le cadre de l'OPO d'une part et dans le cadre du Placement Global d'autre part est susceptible d'ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d'investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et à l'étranger (à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique). - Nombre de titres : 3 161 222 à 3 556 375 actions, soit entre 80 % et 90 % des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation et offre réservée aux salariés) Le nombre d'actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO (dans le cas où l'OPO ne serait pas entièrement couverte). - Syndicat de placement : BNP Paribas - Chef de File et Teneur de Livre, JPMorgan Cazenove Limited - Co-chef de File Senior et CM-CIC Securities - Co-chef de File. Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert Nombre de titres : 395 153 actions à 790 306 actions, soit 10 % à 20 % des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation). Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d'actions diffusées dans le cadre de l'OPO ne puisse excéder 20 % du nombre total d'actions offertes diffusées dans le public.