Identification

Symbol
NXTV
ISIN code
FR0010240994
Exchange / Market
Euronext
Handelssted
Paris
Products family
Funds
ICB
Broadcasting&Entertainment
Website address
http://www.nextradiotv.com
Issuer website
http://www.nextradiotv.com

Operation

IPO date
tor 06/10/2005
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
19 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Conditions communes au Placement Global et à l'Offre à Prix Ouvert - Le cours coté sera fixé à l'issue de l'Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 6 octobre 2005 postérieurement à la centralisation de l'OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. - Le nombre définitif d'actions offertes diffusées dans le cadre de l'OPO d'une part et dans le cadre du Placement Global d'autre part est susceptible d'ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d'investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et à l'étranger (à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique). - Nombre de titres : 3 161 222 à 3 556 375 actions, soit entre 80 % et 90 % des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur allocation et offre réservée aux salariés) Le nombre d'actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO (dans le cas où l'OPO ne serait pas entièrement couverte). - Syndicat de placement : BNP Paribas - Chef de File et Teneur de Livre, JPMorgan Cazenove Limited - Co-chef de File Senior et CM-CIC Securities - Co-chef de File. Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert Nombre de titres : 395 153 actions à 790 306 actions, soit 10 % à 20 % des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation). Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d'actions diffusées dans le cadre de l'OPO ne puisse excéder 20 % du nombre total d'actions offertes diffusées dans le public.

Operation description

Admission sur Eurolist by Euronext, des 10 833 250 actions existantes composant le capital de la société NEXTRADIOTV, ainsi que des 1 282 176 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital ouverte au public et des 42 735 actions nouvelles réservées aux salariés et dont l'admission interviendra ultérieurement.

Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Un maximum de 3 951 528 actions, hors option de sur-allocation et offre réservée aux salariés, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une OPO. Afin de couvrir d'éventuelles sur-allocations, un nombre maximum de 592 729 actions existantes détenues par Alpha radio B.V. pourront être cédées au prix du Placement Global et de l'OPO, soit environ 15 % du nombre d'actions offertes dans le cadre du Placement Global et de l'OPO.

Les actions diffusées dans le public proviendront d'une cession de 2 669 352 actions existantes par les actionnaires cédants et de 1 282 176 actions nouvelles provenant de l'augmentation de capital appelée à être réalisée concomitamment à l'introduction en Bourse des actions, en vertu de l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire de NEXTRADIOTV en date du 20 septembre 2005.

Les actions NEXTRADIOTV seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l'intitulé "NEXTRADIOTV PROMESSES". (Cf. avis pour détail)

Operation calendar

- Durée du Placement Global : du 27 septembre au 6 octobre 2005 (12h00 - heure de Paris) - Durée de l'OPO : du 27 septembre au 5 octobre 2005 (17h00 - heure de Paris) - Première cotation : 6 octobre 2005 - Début des négociations : 7 octobre 2005 - Du 7 octobre au 11 octobre 2005 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "NEXTRADIOTV PROMESSES" sous le code FR0010240994 - A compter du 12 octobre 2005 : les actions NEXTRADIOTV seront cotées sous le libellé "NEXTRADIOTV", code ISIN FR0010240994 (inchangé) et mnémonique NXTV (inchangé)

Price range
17.55 euros - 20.40 euros
Broker to issue

Etablissement Chef de file Teneur de Livre : BNP Paribas
Etablissement Co-chef de file Senior : JPMorgan Cazenove Limited
Etablissement Co-chef de file : CM-CIC Securities