HITECHPROS
Identification
Listing sponsor / Agent
ALLEGRA FINANCE
Symbol
ALHIT
ISIN code
FR0010396309
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Software&Computer Services
Website address
http://www.hitechpros.com
Issuer website
http://www.hitechpros.com
Operation
IPO date
Mi. 22/11/2006
IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouver
IPO price
9.89 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Donneurs d'ordres : personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombre de titres : 108 695 actions soit 20% du nombre total d'actions offertes (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Operation description
Admission sur Alternext :
- des 1 500 000 actions existantes composant le capital de la société HITECHPROS,
- d’un nombre maximum de 326 086 actions nouvelles émises dans le cadre d’une
augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 543 478 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO). Il est précisé qu'en cas de demande insuffisante l'augmentation de capital pourrait être réduite à 90% de sa taille initiale.
Operation calendar
- Durée de l'OPO : du 8 novembre 2006 au 21 novembre 2006 (17h00) - Première cotation : 22 novembre 2006 - Début des négociations : 28 novembre 2006
Price range
8.51 euros - 9.89 euros