IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert (Cf. avis pour détail) Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : Natexis Bleichroeder - Nombre de titres proposé au Placement : 1 174 407 actions soit 90% de l’Offre Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : 130 490 actions soit 10% de l’Offre Conformément aux dispositions réglementaires, il sera alloué à l’Offre à Prix Ouvert, sous réserve de la demande, au moins 10 % du nombre total d’actions offertes dans le cadre de l’offre.
Operation description
Amission sur le marché Alternext des 2 000 000 actions existantes composant le capital de la société HEURTEY PETROCHEM auxquelles s’ajouteront 776 268 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.
1 304 897 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement global et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 528 629 actions ("les actions cédées") dans le cadre de l’offre et d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 16 mai 2006 pour un montant nominal maximum de 130 000 euros à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Option de sur-allocation : (Cf. avis pour détail)
Operation calendar
- Durée du placement : du 15 juin 2006 au 27 juin 2006 (12h00) - Durée de l'offre : du 15 juin 2006 au 26 juin 2006 (17h00) - Première cotation : 27 juin 2006 - Début des négociations : 3 juillet 2006
