Identification

Listing sponsor / Agent

AVENIR FINANCE CORPORATE

Symbol
ALIMO
ISIN code
FR0010490961
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Real Estate Holding&Development
Website address
http://www.groupimo.com
Issuer website
http://www.groupimo.com

Operation

IPO date
Fr. 13/07/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
18.06 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels - Nombre de titres : 270 472 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Intermédiaire financier : Avenir Finance Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques - Nombre de titres : 30 053 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera compris entre 10% et 20% du nombre total d'actions offertes, après exercice de la Clause d'extension.

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 1 000 000 actions existantes composant le capital de la société Groupimo
- d’un nombre maximum de 276 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse
- d'un nombre maximum de 30 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réservée aux Salariés.

Un nombre de 300 525 actions, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 240 000 actions nouvelles et 60 525 actions anciennes.

Clause d'extension : En fonction de la demande, la Société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre de 36 000 actions nouvelles supplémentaires.

Le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 29 juin 2007 au 12 juillet 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 29 juin 2007 au 12 juillet 2007 (17h00) - Première cotation : 13 juillet 2007 - Début des négociations : 19 juillet 2007

Price range
15.54 euros - 18.06 euros