GROUPIMO
Identification
AVENIR FINANCE CORPORATE
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels - Nombre de titres : 270 472 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Intermédiaire financier : Avenir Finance Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques - Nombre de titres : 30 053 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera compris entre 10% et 20% du nombre total d'actions offertes, après exercice de la Clause d'extension.
Admission sur Alternext :
- des 1 000 000 actions existantes composant le capital de la société Groupimo
- d’un nombre maximum de 276 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse
- d'un nombre maximum de 30 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réservée aux Salariés.
Un nombre de 300 525 actions, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 240 000 actions nouvelles et 60 525 actions anciennes.
Clause d'extension : En fonction de la demande, la Société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre de 36 000 actions nouvelles supplémentaires.
Le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu.
- Durée du Placement : du 29 juin 2007 au 12 juillet 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 29 juin 2007 au 12 juillet 2007 (17h00) - Première cotation : 13 juillet 2007 - Début des négociations : 19 juillet 2007