EVOLIS
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CIC Banque CIO
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 23 mars 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. La répartition des actions entre l’OPO et le Placement sera effectuée en fonction de l’importance de la demande exprimée. Caractéristiques du Placement Global Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comporte un placement public en France et un placement privé international en dehors de France. - Responsable du placement : CM CIC Securities - Nombre de titres : 826 407 actions, soit 90% de l’Offre La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajustée en fonction de l’importance de la demande exprimée. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est principalement destinée aux personnes physiques en France. - Nombre de titres : au minimum 91 823 actions, soit 10% de l’Offre (hors clause d’extension) Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes. Il est précisé que si la diffusion des titres dans le cadre du placement et de l’OPO ne permet pas d’atteindre le seuil de 2,5 M€, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.
Admission sur le marché Alternext des 4 500 000 actions existantes composant le capital de la société Evolis auxquelles s’ajouteront un maximum de 562 500 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction, et un maximum de 25 568 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de capital réservée aux salariés.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
918 230 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront, d’une part d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2006 pour un maximum de 562 500 actions à réaliser dans le cadre de l’introduction et dont la décision a été déléguée au Conseil d’administration du 6 mars 2006, et d’autre part de la cession de 355 730 actions existantes.
Clause d’extension : en fonction de la demande, le nombre d’actions cédées pourrait être augmenté d’un maximum de 53 359 actions supplémentaires représentant 15% du nombre initial d’actions cédées.
Si les trois-quarts (75%) de l’augmentation de capital n’étaient pas réalisés, l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs.
- Durée du Placement : du 13 au 23 mars 2006 (12h00) - Durée de l'OPO : du 13 au 22 mars 2006 (17h00) - Première cotation : 23 mars 2006 - Début des négociations : 29 mars 2006