IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Nombre de titres diffusés dans le Placement : un maximum de 90% des actions mises à la disposition du public (hors option de surallocation) soit 65 872 340 actions. Nombre de titres diffusés dans l'Offre à Prix Ouvert : un minimum de 10% des actions mises à la disposition du public (hors option de surallocation) soit 7 319 149 actions. Prix de l'offre : le prix du Placement et de l’OPO sera identique. Il sera fixé le 1er décembre 2005 au plus tard et avant la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis dès sa fixation et au plus tard le 1er décembre 2005. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le placement pourra être clos par anticipation et sans préavis. Après la clôture du placement et avant le 1er décembre 2005 à 17h le prix du placement et de l’OPO pourra être fixé par anticipation. il sera porté à la connaissance du public par un communiqué de presse et un avis publié par Euronext.
Operation description
Nombre de titres diffusés dans le public : un nombre maximum de 73 191 489 actions (hors option de surallocation). Les actions mises à disposition du public proviendront d’une augmentation de capital en vertu de l’autorisation donnée par l’assemblée générale mixte des actionnaires d’Eutelsat Communications en date du 6 octobre 2005.
Option de surallocation : afin de couvrir d’éventuelles surallocations, certains Actionnaires consentiront aux Coordinateur Global et Teneur de livre principal, au nom et pour le compte des Etablissements Garants, une option de surallocation permettant l’acquisition d'un nombre supplémentaire d'actions existantes représentant un maximum de 5 855 319 actions, soit au maximum 8 % du nombre d'actions effectivement offertes dans le cadre du Placement Global et de l’OPO. Cette option pourra être exercée au plus tard le 31 décembre 2005.
Les actions Eutelsat Communications seront admises temporairement sur Eurolist sous l’intitulé "Eutelsat Communications PROMESSES" (Cf. avis pour détail)
Operation calendar
- Durée du placement : jusqu’au 1er décembre 2005 (15h00) sauf clôture anticipée - Durée de l'offre : jusqu’au 1er décembre 2005 (17h00) - Première cotation : 2 décembre 2005 - Début des négociations : 2 décembre 2005 à 14h30 - Du 2 décembre 2005 au 6 décembre 2005 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "Eutelsat Communications PROMESSES" sous le code FR0010221234 - A compter du 7 décembre 2005 : les actions Eutelsat Communications seront cotées sous le libellé "Eutelsat Communications", code ISIN FR0010221234 (inchangé) et mnémonique ETL (inchangé).
Price range
11.75 euros – 12.75 euros
Broker to issue
Goldman Sachs International
Deutsche Bank AG
Lehman Brothers International (Europe)
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co. International Limited
BNP Paribas
CALYON
Lazard-IXIS
