OVERLAP GROUPE
Identification
INVEST SECURITIES
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 25 novembre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Toutefois, si le prix définitif retenu pour l’opération devait être inférieur à 8,00 euros, le nombre d’actions faisant l’objet du placement serait revu par les Actionnaires cédants, un nouveau visa de la part de l’Autorité des Marchés Financiers devra en conséquence être délivré sur un prospectus précisant les nouvelles modalités de l’opération. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. Responsable du placement : INTERNATIONAL CAPITAL BOURSE Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les ordres d'achat de la clientèle seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée d’introduction et de première cotation soit le 25 novembre 2005. Les ordres sont exprimés en nombre d’actions demandées. Les ordres devront être exprimés sans limitation de prix et seront réputés stipulés au prix de l’OPO. Il est précisé que si la diffusion des titres ne permet pas d’atteindre le seuil de 2,5 M€, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.
Admission sur le marché Alternext des 2 000 000 actions existantes composant le capital de la société OVERLAP GROUPE auxquelles s’ajouteront un maximum de 255 000 d’actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er mai 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 0,5 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
316 500 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 61 500 actions («les Actions cédées») dans le cadre de l’offre et d’un nombre maximal de 40 000 «Actions Cédées Supplémentaires» pouvant être cédées dans le cadre de la clause d’extension et d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale mixte du 28 octobre 2005 pour un maximum de 255 000 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le Conseil d’administration le 15 novembre 2005.
Clause d’extension : en fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une Clause d’extension portant sur un maximum de 40 000 actions à céder supplémentaires, représentant 12,64 % du nombre initial d’actions mis sur le marché.
- Durée du placement : du 16 novembre 2005 au 24 novembre 2005 (12h00) - Durée de l'offre : du 16 novembre 2005 au 24 novembre 2005 (17h00) - Première cotation : 25 novembre 2005 - Début des négociations : 1er décembre 2005