NEOVIA ELECTRONICS

Placement Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un Placement public réalisé en France et d’un Placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis. - Nombre d’actions offertes : 505 903 actions, soit environ 90% de l’opération Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO, dans le cas où cette dernière ne serait pas entièrement souscrite. - Responsable du Placement : M.I.A. Offre à Prix Ouvert - Nombre d’actions offertes : 56 211 actions, soit environ 10% de l’opération. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions diffusées dans le public. En outre, le claw-back serait automatiquement mis en œuvre en cas de sur-souscription d’au moins trois fois de l’OPO. Clause d’extension En fonction de la demande, l’Actionnaire Cédant, en accord avec la société Neovia Electronics et la société de bourse MIA, pourra décider d’augmenter le nombre initial d’actions offertes dans le cadre du Placement, d’un maximum de 84 317 actions existantes, soit 15% du nombre de titres total offert au public. Cette décision sera prise au plus tard lors de la fixation du prix des actions dans le cadre du Placement, soit le 14 juillet 2004, et fera l’objet d’un communiqué de presse et d’un avis financier publié dans au moins deux journaux financiers de diffusion nationale et d’un avis publié par Euronext Paris. Le cours coté sera fixé à l’issue de l’offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé en euro le 14 juillet 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Les ordres de souscription seront, même en cas de réduction, irrévocables sauf dans le cas de modification de la fourchette.