MAPORAMA INTERNATIONAL
Identification
Objet social:
La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :
- Le développement, la commercialisation, la promotion et l’exploitation de systèmes et de produits informatiques ainsi que la réalisation de prestations autour de ces systèmes ou produits et plus particulièrement le développement et l’exploitation de site et de portail Internet et de prestations de services en ligne et de commerce électronique.
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes les opérations pouvant se rattacher à son objet ou de nature à faciliter son développement par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription, ou d’achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location, gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elle soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
- Le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, d’apports, de commandites, de souscriptions ou d’achats de titres et de droits sociaux, de fusion, d’alliance ou par tout autre mode.
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs (personnes morales et physiques), dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et à l’étranger à l’exception des Etats-Unis d’Amérique. Nombre de titres : un maximum de 560 250 actions nouvelles, soit 75% des actions mises à la disposition du marché. Membre du marché centralisateur : GLOBAL EQUITIES. Le Placement Global pourra être clos par anticipation sans préavis, sauf pour les particuliers. En cas de prorogation de la date de clôture de l’Offre à Prix Ferme, la date de clôture du Placement Global pourra être prorogée corrélativement. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ferme Les actions offertes dans le cadre de L’Offre à Prix Ferme peuvent être émis par des personnes morales ou par des personnes physiques. Nombre de titres : un maximum de 186 750 actions nouvelles, soit 25% des actions mises à la disposition du marché. La date de clôture de l’Offre à Prix Ferme pourra être avancée ou prorogée sous réserve de la publication d’un avis par Euronext Paris SA. Conditions communes au Placement global et à l’Offre à Prix Ferme Le prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global et de l’Offre à Prix Ferme sera identique. Prix d’offre unitaire : 4,05 euros Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’OPF d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Claw back : Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté d’un nombre maximal de 28 012 titres par prélèvement sur l’Offre à Prix Ferme dans le cas où cette dernière ne serait pas entièrement souscrite (soit 5% du nombre total de titres offerts dans le Placement). Dans le cas où la sur souscription de l’Offre à Prix Ferme serait au moins égale à deux fois, le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme pourra être augmenté d’un maximum de 84 037 titres (soit 45% du nombre total d’actions offertes dans le cadre de l’OPF) prélevés sur le Placement.
Les titres diffusés dans le public sont issus de l’augmentation de capital présentée ci-après.
L’AGE du 6 juin 2005 a autorisé le Conseil d’administration à procéder à une augmentation de capital dans la limite d’un montant nominal maximum de 3 000 000 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription, et sous la condition suspensive de l’admission sur le Marché Libre des titres de la Société.
Par ailleurs, l’AGE autorise le Conseil d’administration à limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous réserve que celles-ci atteignent au moins les trois quarts au moins de l’augmentation décidée.
Dans le cadre de cette autorisation, le Conseil d’administration du 10 juin 2005 a décidé de procéder à une augmentation de capital d’un montant maximum de 3M€, par l’émission de 747 000 actions nouvelles sans valeur nominale représentant 23,08% du capital augmenté et des droits de vote, et qui seront entièrement assimilables aux actions anciennes.
Dans l’hypothèse d’une réalisation à 75% de l’augmentation de capital, 560 250 actions nouvelles, représentant 18,37% du capital augmenté et des droits de vote, seront émises.
Si les trois-quarts (75%) de l’augmentation de capital n’était pas réalisée, l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs.
Il n’est prévu ni clause d’extension ni clause de surallocation.
- Durée du placement : du 5 juillet au 12 juillet 2005 (17h00) - Durée de l'offre : du 5 juillet au 12 juillet 2005 (17h00) - Première cotation : 13 juillet 2005 - Résultat de l'Offre à Prix Ferme : 13 juillet 2005 - Début des négociations : 19 juillet 2005
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