GECI AVIATION
Identification
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels - Nombre de titres : 800 000 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Teneur de Livre : EuroTrading Capital Market Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques. - Nombre de titres : 200 000 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de la Clause d'extension.
Admission sur Alternext :
- des 2 500 000 actions existantes composant le capital de la société Reims Aviation;
- des 750 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse;
- des 3 250 000 Bons de Souscription d'Action Remboursables - BSAR, émis au jour du règlement livraison. (cf. avis pour détail)
Un nombre de 1 000 000 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 750 000 actions nouvelles et 250 000 actions existantes.
Clause d'extension : En fonction de la demande, la Société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un montant maximum de 112 500 actions nouvelles supplémentaires.
Option de sur-allocation : chaque actionnaire cédant consentira à Euro Trading, une option permettant d'augmenter le nombre d'actions cédées d'un maximum de 150 000 actions existantes supplémentaires.
Le nombre d'actions nouvelles est susceptible d'être limité à 83,33% du montant initialement prévu.
- Période du Placement : du 15 juin 2007 au 29 juin 2007 (17h00) - Période de l'Offre : du 15 juin 2007 au 29 juin 2007 (17h00) - Première cotation : 2 juillet 2007 - Début des négociations : 6 juillet 2007