IPO type
Placement Global Garanti et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Il est prévu dans le cadre de l’Offre: - un Placement Global Garanti, comportant un placement international auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, y compris aux Etats-Unis d’Amérique dans le cadre d’un placement selon la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié, conduit par un syndicat d'établissements financiers dirigé par CALYON, chef de file teneur de livre. Ce syndicat d'établissements financiers comprend également Lazard-IXIS, Merrill Lynch International et SG Corporate & Investment Banking, chefs de file associés et Crédit Suisse First Boston, DKW, JP Morgan, Natexis Bleichroede, co-chefs de file, Crédit Mutuel CIC, Dexia et WestLB, garants du Placement Global Garant; et - une Offre à Prix Ouvert en France, conduite par un syndicat d'établissements financiers dirigé par CALYON et SG Corporate & Investment Banking, chefs de file de l'Offre à Prix Ouvert. Ce syndicat d'établissements financiers comprend également Lazard-IXIS, chef de file associé et BNP Paribas, Crédit Mutuel CIC, Natexis Bleichroede, CCF, co-chefs de file, et Union de Garantie et de Placement, garant de l'Offre à Prix Ouvert. L'Etat, en concertation avec la Société, envisage d’allouer à l’OPO environ entre 30% et 53%, environ, du nombre total d’actions offertes dans le cadre de l’Offre, avant exercice de l’Option de Surallocation. En tout état de cause, conformément aux dispositions réglementaires, il sera alloué à l’OPO, sous réserve de la demande, au moins 10% du nombre total d’actions offertes dans le cadre de l’Offre, avant exercice de l’Option de Surallocation. L’Etat et la Société respectivement consentiront aux établissements garants du Placement Global Garanti une option permettant l’achat et la souscription, au prix du Placement Global Garanti, d’un nombre maximal de 22 415 605 Actions Supplémentaires, afin de couvrir d’éventuelles surallocations, permettant ainsi de faciliter les opérations de stabilisation (l'«Option de Surallocation»).
Operation description
L’ouverture du capital de la Société s’effectuera par une cession par l'Etat d'actions existantes et par une augmentation de capital.
Admission sur Eurolist by Euronext des 903 000 000 actions existantes d'une valeur nominale d'un euro, toutes de même catégorie et intégralement souscrites (les «Actions Existantes») composant le capital actuel de la Société, ainsi que 70 323 469 Actions Nouvelles pouvant être émises dans le cadre du Placement Global Garanti, ainsi que d’un maximum de 10 548 519 Actions Nouvelles Supplémentaires destinées à couvrir les éventuelles surallocations dans le cadre du Placement Global Garanti, permettant de faciliter les opérations de stabilisation. L’ensemble des actions de la Société, à savoir les Actions existantes, les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Supplémentaires, seront des actions ordinaires nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, à compter de leur admission effective aux négociations sur l’Eurolist by Euronext. Les Actions Nouvelles et les Actions Nouvelles Supplémentaires porteront jouissance à compter du 1er janvier 2005 et seront entièrement assimilées à compter de leur émission aux Actions Existantes.
Operation calendar
Le calendrier ci-après peut faire l’objet de modifications ultérieures. En cas de modification du calendrier, le nouveau calendrier sera porté à la connaissance du public au moyen d’un avis diffusé par Euronext Paris et d’un communiqué de presse publié par la Société dans un moins deux journaux d’information financière de diffusion nationale. 23 juin 2005 : - Ouverture du Placement Global Garanti - Ouverture de la période de réservation de l’OPO - Ouverture de l’Offre Réservée aux Salariés 4 juillet 2005, 17h00 (heure de Paris) : Clôture de la période de réservation de l’OPO pour les réservations déposées aux guichets des intermédiaires habilités 4 juillet 2005, 23h59 (heure de Paris) : Clôture de la période de réservation de l’OPO pour les réservations passées par Internet 5 juillet 2005 : ouverture de l’OPO 6 juillet 2005 : - Clôture du Placement Global Garanti (17h00 – heure de Paris) peut être clos par anticipation sans préavis - Clôture de l’OPO (17h00 – heure de Paris) - Clôture de l’Offre Réservée aux Salariés (23h59 – heure de Paris) 7 juillet 2005 : - Avis de la Commission des participations et des transferts - Fixation du prix du Placement Global Garanti, du prix de l’OPO et du prix de l’Offre Réservée aux Salariés - Première cotation des Actions Existantes et des Actions Nouvelles sur Eurolist by Euronext - Diffusion par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, d’un communiqué de presse détaillant les conditions de l’ouverture du capital de la Société - Diffusion par la Société d’un communiqué de presse annonçant les conditions définitives de l’opération d’introduction sur Eurolist by Euronext, notamment, le prix du Placement Global Garanti, le prix de l’OPO et le prix de l’Offre Réservée aux Salariés - Publication par Euronext Paris de l’avis de résultat de l’OPO 8 juillet 2005 : Premières négociations des Actions Existantes et des Actions Nouvelles sur Eurolist by Euronext 13 juillet 2005 : Règlement-livraison du Placement Global Garanti et de l’OPO 5 août 2005 : Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation 10 août 2005 : Admission aux négociations des Actions Nouvelles Supplémentaires sur Eurolist by Euronext 8 septembre 2005 : Règlement-livraison de l’Offre Réservée aux Salariés
Broker to issue
CALYON
Lazard-IXIS
Merill Lynch International
SG Corporate & Investment Banking
