Identification

Symbol
ECP
ISIN code
FR0010490920
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Paris
ICB
Broadcasting&Entertainment
Website address
http://www.europacorp.com
Issuer website
http://www.europacorp.com

Operation

IPO date
Qui 05/07/2007
IPO type

Global Placement and Open Price Offer

IPO price
15.50 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : au maximum 4 500 000 actions soit 90% de l'Offre (hors option de sur-allocation) - Etablissements en charge : ABN AMRO Rothschild; Lazard-NATIXIS Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 500 000 actions soit 10% de l'Offre (hors option de sur-allocation) La répartition des actions offertes entre l'OPO d'une part, et le Placement Global d'autre part, sera effectuée en fonction de l'importance de la demande dans le cadre de l'OPO.

Operation description

Admission sur Eurolist by Euronext :
- des 15 400 000 actions existantes composant le capital de la société EUROPACORP, et,
- d’un nombre maximum de 5 000 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 500 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation,
- des 404 991 BSAR. (cf. avis pour détail)

Un nombre maximum de 5 000 000 actions nouvelles sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions nouvelles pourrait être augmenté d'un maximum de 500 000 actions nouvelles supplémentaires.

Les actions EUROPACORP seront admises temporairement sur Eurolist by Euronext sous l’intitulé "EUROPACORP PROMESSES"

Operation calendar

- Durée du Placement : du 26 juin 2007 au 4 juillet 2007 (17h30) - Durée de l'Offre : du 26 juin 2007 au 4 juillet 2007 (17h30 au guichet - 23h59 pour les soucriptions par Internet) - Première cotation : 5 juillet 2007 - Début des négociations : 6 juillet 2007 - Du 6 juillet 2007 au 10 juillet 2007 inclus : négociations des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "EUROPACORP PROMESSES" sous le code ISIN FR0010490920 et mnémonique ECP - A compter du 11 juillet 2007 : les actions EUROPACORP seront cotées sous le libellé "EUROPACORP", code ISIN FR0010490920 (inchangé) et mnémonique ECP (inchangé)

Price range
14.00 euros - 16.25 euros
Broker to issue

ABN AMRO Rothschild
Lazard-NATIXIS