BROSSARD
Identification
IBI
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1 299 200 actions soit 80% de l'Offre (hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : KEPLER LANDSBANKI Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO. Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 324 800 actions soit 20% de l'Offre (hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté jusqu'à 30% de l'Offre par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Admission sur Alternext :
- des 4 804 614 actions existantes composant le capital de la société BROSSARD, et,
- d’un nombre de 1 100 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 165 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation.
Un nombre maximum de 1 624 000 actions (524 000 actions cédées et 1 100 000 actions nouvelles) sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Option de sur-allocation: En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions offertes pourrait être augmenté d'un maximum de 165 000 actions supplémentaires nouvelles et 78 600 actions supplémentaires cédées.
- Durée du Placement : du 15 mars 2007 au 28 mars 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 15 mars 2007 au 28 mars 2007 (17h00) - Première cotation : 29 mars 2007 - Début des négociations : 4 avril 2007