IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Caractéristiques du Placement Global Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comporte un placement public en France et un placement privé international. - Responsable du placement : Oddo & Cie - Nombre de titres : 477 270 actions soit 90% de l’Offre La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. En cas d’exercice de la clause d’extension, le nombre maximum d’actions allouées au Placement serait de 548 860 actions. Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO, dans le cas où cette dernière ne serait pas entièrement couverte. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est principalement destinée aux personnes physiques en France. - Nombre de titres : 53 030 actions, soit 10% de l’Offre Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes. En cas d’exercice de la clause d’extension, le nombre minimum d’actions allouées à l’OPO serait de 60 985 actions.
Operation description
Le nombre d’actions offertes est modifié, aucune action existante n’étant cédée dans le cadre de cette Offre.
En conséquence, les paragraphes "Modalité de diffusion des titres dans le public", "Caractéristiques du Placement Global" et "Caractéristiques de l’OPO" sont modifiés comme indiqué ci-dessous. Les autres conditions de l’opérations restent inchangées.
Modalité de diffusion des titres dans le public
Pour la réalisation de l’introduction sur le marché Alternext, 530 300 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2006 et décidée par le conseil d’administration en date du 8 juin 2006. Les modalités définitives seront arrêtées par le conseil d’administration du 27 juin 2006.
Il existe une clause d’extension portant sur 79 545 actions nouvelles.
Ainsi le nombre total d’actions proposées dans le cadre de l’Offre pourrait être porté de 530 300 à 609 845 actions.
Operation calendar
Clôture de l’Offre à Prix Ouvert : 26 juin 2006 (17h00) Clôture du Placement Global : 27 juin 2006 (12h00) Première cotation : 27 juin 2006 Début des négociations : 3 juillet 2006
