IPO type
Global Placement and Open-Price Offer
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le prix de l’Offre sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 13 décembre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions Vectrane diffusées dans le cadre de l’OPO d’une part et dans le cadre du Placement Global d’autre part est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Caractéristiques du Placement Global Les actions offertes dans le cadre du Placement Global sont destinées aux investisseurs institutionnels en France et dans certains autres pays, à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada et du Japon. - Nombre de titres : 90% au maximum des actions mises à la disposition du marché (après exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation). Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). - Chef de file : ICB - Co-placeur : HSBC France Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées aux personnes physiques, aux investisseurs personnes morales et aux fonds communs de placement. - Nombre de titres : entre 10% et 20% du nombre total d’actions mises à la disposition du marché (après exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation). En tout état de cause, il sera alloué, sous réserve de la demande, au moins 10% du nombre total d’actions offertes (après exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation).
Operation description
Admission sur Eurolist d’Euronext des 15 000 000 actions existantes composant le capital de la société VECTRANE et d’un nombre maximum de 1 481 481 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital.
Les actions admises sur Eurolist d’Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote de la société VECTRANE. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un maximum de 3 703 703 actions Vectrane, avant exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert.
Ces actions proviendront d’une part de l’émission d’un nombre maximum de 1 481 481 actions nouvelles issues de l’augmentation de capital en numéraire décidée par le conseil d’administration du 28 novembre 2005, en vertu de la délégation de compétence au conseil d’administration donnée par l’assemblée générale mixte du 27 octobre 2005 et d’autre part, de la cession de 2 222 222 actions existantes.
En fonction de la demande l’actionnaire principal pourra, en accord avec la société Vectrane et ICB, agissant en qualité d’établissement garant, décider d’augmenter le nombre initial d’actions cédées d’un nombre d’actions Vectrane égal à 370 370.
L’actionnaire principal consentira par ailleurs à ICB une option de surallocation permettant l’acquisition par ce dernier, afin de couvrir d’éventuelles surallocation, d’un nombre de 370 370 actions supplémentaires au prix de l’Offre. Cette option pourra être exercée pendant une période de 30 jours suivant la date de première cotation, soit du 13 décembre 2005 jusqu’au 12 janvier 2006.
Operation calendar
- Durée du placement : du 29 novembre au 13 décembre 2005 (12h00) - Durée de l'offre : du 29 novembre au 12 décembre 2005 (17h00) - Première cotation : 13 décembre 2005 - Début des négociations : 14 décembre 2005
Broker to issue
International Capital Bourse (ICB)
HSBC France
