REFERENCEMENT.COM
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ALLEGRA FINANCE
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 272 727 actions soit 90% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : Gilbert Dupont Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 30 303 actions soit 10% de l'offre (avant exercice de la clause d'extension) La répartition entre OPO et placement global est susceptible d'être ajustée en fonction de la demande. Le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public correspondra à une augmentation de capital d'un montant minimum de 2,5M€ sur la base du prix de l'offre au public fixé le 28 Mai.
Admission sur Alternext :
- des 2 156 325 actions existantes composant le capital de la société REFERENCEMENT.COM, et,
- d’un nombre de 303 030 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre maximum de 303 030 actions avant exercice eventuel de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Les actions de la société REFERENCEMENT.COM sont inscrites sur le Marché Libre. La cotation des actions est supendue depuis le 19 Mai 2008 comme indiqué par la notice PAR_20080519_01691_MLI.
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 45 454 actions nouvelles supplémentaires.
- Durée du Placement : du 19 mai 2008 au 27 mai 2008 (17h00) - Durée de l'Offre : du 19 mai 2008 au 27 mai 2008 (17h00) - Première cotation : 28 mai 2008 - Début des négociations : 3 juin 2008