MILLET INNOVATION
Identification
Europe Finance et Industrie
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 27 mars 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : Europe Finance et Industrie Securities - Nombre de titres proposés au Placement : 242 304 actions soit 80 % de l’Offre Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre de titres dans l’OPO : 60 576 actions soit 20% de l’Offre La répartition des actions offertes dans le cadre de l’Offre entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature de la demande. - Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO puisse excéder 30% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. - Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO dans l’hypothèse où l’OPO ne serait pas entièrement couverte.
Admission sur le marché Alternext des 1 666 470 actions existantes composant le capital de la société MILLET INNOVATION auxquelles s’ajouteront 194 560 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction ainsi qu’un maximum de 40 000 actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés qui feront l’objet d’une admission ultérieure.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
302 880 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 108 320 actions ("les Actions cédées") dans le cadre de l’offre et d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 16 février 2006 pour un maximum de 194 560 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction.
- Durée du placement : du 16 mars 2006 au 27 mars 2006 (12h00) (pourra être clos par anticipation sans préavis) - Durée de l'offre : du 16 mars 2006 au 24 mars 2006 (17h00) - Première cotation : 27 mars 2006 - Début des négociations : 31 mars 2006