MEETIC

Admission sur Eurolist by Euronext des 12 534 900 actions existantes composant le capital de la société MEETIC, d’un maximum de 3 930 451 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de capital ainsi que d’un maximum de 750 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés, qui feront l’objet d’une admission ultérieure et dès leur émission.

Les actions admises sur Eurolist by Euronext représentent la totalité du capital et des droits de vote de MEETIC. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

3 988 171 actions, soit 31,82% du capital hors option de surallocation, seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global Garanti et d’une Offre à Prix Ouvert.

Ces actions proviendront de la cession de 570 387 actions par certains actionnaires et de l’émission de 3 417 784 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital qui a été décidée par le Conseil d’administration du 30 septembre 2005, en vertu de l’autorisation donnée par l’AGE du 2 septembre 2005.

Une option de surallocation sera consentie aux établissements garants, permettant la souscription au prix de l’Offre d’un nombre maximum de 512 667 actions nouvelles supplémentaires. Elle pourra être exercée jusqu’au 10 novembre 2005.

L’offre fera l’objet d’une garantie de placement émise par un groupe d’établissements financiers dirigé par SG Corporate & Investment Banking, portant sur la totalité des actions initialement offertes dans le cadre de l’Offre, et qui constituera une garantie de bonne fin au sens de l’article L.225-145 du Code de commerce pour ce qui concerne les actions nouvelles.