IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 2 octobre 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : Eurotrading Capital Market - Nombre de titres proposé au PG : 2 250 000 actions, soit 90% de l’Offre. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : 250 000 actions, soit 10% de l’Offre La répartition des actions offertes dans le cadre de l’Offre entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature de la demande : - Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement. - Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO dans l’hypothèse où l’OPO ne serait pas entièrement couverte.
Operation description
Admission sur le marché Alternext des 5 000 000 actions existantes composant le capital de la société International Technologie Sélection auxquelles s’ajouteront 2 500 000 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital (pouvant être porté à 2 875 000 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
2 500 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 30 mai 2006 pour un maximum de 2 500 000 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction (2 875 000 en cas d’exercice intégral de la clause d’extension).
Clause d’extension : En fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une Clause d’extension portant sur un maximum de 375 000 actions nouvelles supplémentaires, représentant 15% du nombre initial d’actions mis sur le marché.
Operation calendar
- Durée du placement : du 15 septembre 2006 au 2 octobre 2006 (12h00) - Durée de l'offre : du 15 septembre 2006 au 29 septembre 2006 (17h00) - Première cotation : 2 octobre 2006 - Début des négociations : 6 octobre 206
