DL SOFTWARE
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1 000 178 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : Invest Securities Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 111 131 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global dans la limite de 30% du total des actions offertes.
Admission sur Alternext :
- des 3 287 599 actions existantes composant le capital de la société DL SOFTWARE, et,
- d’un nombre maximum de 993 789 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne;
- d’un nombre maximum de 149 068 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.
Un nombre maximum de 1 111 309 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 149 068 actions nouvelles.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 60 000 actions supplémentaires.
- Durée du Placement : du 5 avril 2007 au 26 avril 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 5 avril 2007 au 26 avril 2007 (17h00) - Première cotation : 27 avril 2007 - Début des négociations : 4 mai 2007
INVEST SECURITIES