IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 25 juillet 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Responsable du placement : Invest Securities - Nombre de titres proposé au PG : 765 000 actions soit 90% de l’Offre Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : un minimum de 10% des actions mises à la disposition du public soit 85 000 actions La répartition des actions offertes dans le cadre de l’Offre entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature de la demande : - Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. - Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO dans l’hypothèse où l’OPO ne serait pas entièrement couverte.
Operation description
Admission sur le marché Alternext des 2 000 000 actions existantes composant le capital de la société CRM COMPANY auxquelles s’ajouteront 600 000 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital (pouvant être porté à 690 000 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote.
850 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 250 000 actions ("les Actions cédées") dans le cadre de l’offre et d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 28 avril 2006 pour 600 000 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction (690 000 en cas d’exercice intégral de la clause d’extension).
Clause d’extension : En fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une Clause d’extension portant sur un maximum de 90 000 actions nouvelles supplémentaires, représentant 15% du nombre d’actions nouvelles.
Option de sur-allocation : L’actionnaire cédant consentira à Invest Securities une option permettant l’achat, au prix d’introduction en bourse, d’un nombre maximal de 83 333 Actions cédées supplémentaires, afin de couvrir d’éventuelles sur-allocations, permettant ainsi de faciliter les opérations de stabilisation. Cette Option de Surallocation pourra être exercée, en tout ou partie, par Invest Securities pendant une période de 30 jours suivant la date de clôture de la période de souscription, soit jusqu’au 25 août 2006 inclus au plus tard.
Operation calendar
- Durée du placement : du 17 au 25 juillet 2006 (12h00) - Durée de l'offre : du 17 au 24 juillet 2006 (17h00) - Première cotation : 25 juillet 2006 - Début des négociations : 31 juillet 2006
Price range
10.175 euros - 11.825 euros
