Identification

ISIN code
US2044122099
Trading location
Paris
ICB
Iron&Steel
Website address
http://www.vale.com.br
Issuer website
http://www.vale.com.br

Operation

IPO date
Fr. 18/07/2008
IPO type

Direct trading procedure

IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Cours de référence : cours de clôture des ADS ordinaires et des ADS de préférence du 17 juillet 2008 sur le NYSE.

Operation description

Admission sur Euronext :
- d’un nombre maximum de 2 999 797 716 ADS ordinaires existantes, 1 ADS ordinaire représentant 1 action ordinaire émise par la société Companhia Vale do Rio Doce, étant précisé qu’il existe à la date des présentes 717 160 008 ADS ordinaires en circulation et cotées sur le NYSE,
- d’un nombre maximum de 1 919 516 400 ADS de préférence existantes, 1 ADS de préférence représentant 1 action de préférence émise par la société Companhia Vale do Rio Doce, étant précisé qu’il existe à la date des présentes 841 182 272 ADS de préférence en circulation et cotées sur le NYSE,
- d’un nombre de 256 926 766 ADS ordinaires nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire,
- d’un nombre de 164 402 799 ADS de préférence nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire,
- d’un nombre maximum de 24 660 419 ADS de préférence nouvelles, en cas d’exercice intégral des options de sur-allocation.

A partir du 18 juillet 2008, les ADS ordinaires et les ADS de préférence émis par Companhia Vale do Rio Doce seront admis aux négociations sur Euronext Paris selon la procédure de cotation directe.

Operation calendar

- Première cotation des ADS : 18 juillet 2008 - Du 21 juillet 2008 au 23 juillet 2008 : les ADS ordimaires et les ADS de préférence Companhia Vale do Rio Doce seront cotés temporairement sous les intitulés "VALE PROM" et "VALE PREF PROM" - A partir du 24 juillet 2008 : les ADS ordinaires et les ADS de préférence Companhia Vale do Rio Doce seront cotés sous les intitulés "VALE" et "VALE PREF".

Broker to issue

CREDIT SUISSE
CITI
HSBC
JP MORGAN