Identification

Listing sponsor / Agent
ING Belgium
Symbol
ALEMK
ISIN code
BE0003843605
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Brussels
ICB
Internet
Activity description

Issue de la fusion en 2001 de trois entités (Emalaya, Net At Work et Ex Machina) spécialisées en technologie, en design et en marketing interactif, Emakina se positionne comme un partenaire expérimenté et complet.

Emakina est une e-business agency qui aide ses clients belges et internationaux à intégrer l’Internet dans l’ensemble de leurs activités.

Emakina a développé un portefeuille de services autour des quatre pôles suivants :
- la Consultance,
- les Sites Web informatifs,
- les Transactions et le e-commerce,
- le Marketing interactif.

Emakina occupe actuellement 80 collaborateurs.

Website address
http://www.emakina.com
Issuer website
www.emakina.com

Operation

IPO date
ven 07/07/2006
IPO price

8.55 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Négociation des actions A l’issue de l’OP seront inscrites au Marché Alternext d’Euronext Brussels l’ensemble des Actions Nouvelles ainsi que l’ensemble des 2.564.986 Actions Existantes de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 7 juillet 2006 sur le système NSC. Demande d’inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Alternext : - des Actions Nouvelles à émettre à concurrence d’un montant maximum de EUR 93.000 actions nouvelles à provenir de l’offre réservée au personnel de la société Emakina Groupe s.a., dans le cadre de la décision prise par le Conseil d’Administration de la société le 30.05.2006. Résultat/Admission Résultat de l’offre (centralisation par ING Belgium s.a.) Nombre d’actions émises dans le cadre de l’offre 857.380 actions nouvelles seront émises dans le cadre de l’offre, donnant lieu à une augmentation de capital de EUR 7,33 millions. Par ailleurs, 13.043 actions seront émises au prix de EUR 7,13 par action dans le cadre de l’offre distincte faite aux employés, donnant lieu à une augmentation de capital de EUR 92.997. Allocation des actions Au total, 985.987 actions ont été allouées (soit 857.380 actions nouvelles et 128.607 actions existantes). Tous les ordres introduits par les investisseurs particuliers portant sur 94.069 actions nouvelles seront honorés intégralement, représentant ainsi 9,5% des actions allouées dans le cadre de l’offre. Le solde des actions a été alloué aux investisseurs institutionnels en Belgique et dans d’autres pays européens. Admission à la négociation sur le marché Alternext A dater du 7 juillet 2006, les 3.435.409 actions existantes de la société EMAKINA Groupe s.a. seront inscrites au marché d’Alternext d’Euronext Brussels. Les négociations interviendront sur le système NSC, simple fixing - groupe EC.
Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de EUR 10.000.000. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par décision du Conseil d’Administration, sur base de l’autorisation donnée par l’AGE du 24.05.2006 sous la condition suspensive de la réalisation de l’offre.

L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence,
- l’augmentation de capital sera limitée au montant effectivement souscrit ;
- les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 7 juillet 2006.
- Les négociations des actions débuteront le 7 juillet 2006 sur le système NSC.

Operation calendar
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 6 juin 2006 - Ouverture de l’Offre : 14 juin 2006 - Clôture de l’Offre : 30 juin 2006 - Déterminantion du prix de l’Offre : 3 juillet 2006 - Allocation des actions : 4 juillet 2006 - Publication du résultat : 4 juillet 2006 - Date de paiement : 7 juillet 2006 - Date de Règlement-Livraison : 7 juillet 2006 - Date de 1ère négociation sur NSC : 7 juillet 2006
Broker to issue

ING Belgium