IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ferme
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ferme - Prix d’offre : 38,50 euros par action Il est précisé que ce prix est indicatif et pourra être modifié. - Il est précisé que si la demande globale ne représente pas 75% de l’augmentation de capital, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs. - Le nombre définitif d’actions affectées au Placement Global Garanti d’une part et à l’OPF d’autre part sera déterminé en fonction de la nature et de l’importance de la demande. Il est précisé que si l’OPF n’est pas entièrement couverte, le nombre définitif d’actions offertes au placement sera augmenté en conséquence. Caractéristiques du Placement Global Un Placement Global Garanti auprès d’investisseurs institutionnels sera réalisé en France et hors de France dans certains pays, à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique et du Canada. - Nombre de titres : 187 013 actions soit 90% de l’Offre. - Etablissement de placement : Invest Securities Caractéristiques de l’Offre à Prix Ferme Les actions offertes dans le cadre de l’OPF sont destinées principalement aux personnes physiques en France. - Nombre de titres : au minimum 20 779 actions soit 10% du nombre total des actions offertes et au maximum 41 558 actions soit 20% du nombre total d’actions offertes.
Operation description
Admission sur Eurolist by Euronext des 982 748 actions existantes composant le capital de la société SELECTIRENTE, d’un maximum de 207 792 Actions Nouvelles à provenir d’une augmentation de capital ainsi que d’un maximum de 31 168 Actions Nouvelles Supplémentaires à émettre dans le cadre de l’exercice total de la clause d’extension.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représentent la totalité du capital et des droits de vote de SELECTIRENTE. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
207 792 actions, soit 21,14% du capital hors clause d’extension, seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ferme.
Ces actions proviendront de l’émission de 207 792 Actions Nouvelles à provenir de l’augmentation de capital qui sera décidée par le Directoire en date du 3 octobre 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 28 août 2006.
Ce montant pourra être porté à 238 960 actions, soit 24,31% du capital (émission de 31 168 actions) en cas d’exercice de la clause d’extension le 3 octobre 2006.
Operation calendar
- Durée du placement : du 20 septembre 2006 au 3 octobre 2006 (12h00) (le Placement pourra être clos sans préavis) - Durée de l’offre : du 20 septembre 2006 au 2 octobre 2006 (17h00) - Première cotation : 3 octobre 2006 - Début des négociations : 9 octobre 2006
