Identification

Symbol
RHJI
ISIN code
BE0003815322
Exchange / Market
Euronext
Trading location
Brussels
Products family
Funds
ICB
Specialty Finance

Operation

IPO date
jeu 24/03/2005
IPO type
Placement privé et cotation directe
IPO price

19,25 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Cours de référence : sera le prix fixe qui sera établi le 23 mars 2005 à 16h et publié dans la presse financière le 24 mars 2005 avant l’ouverture des marchés. Cotation : les seuils de réservation pour le cours d’ouverture seront en principe fixés à +/- 20% du cours de référence. Si le prix excède les seuils de cotation à l’ouverture, la valeur sera réservée pendant 15 minutes. Le nouveau prix de référence utilisé sera le seuil précédemment atteint (seuil haut ou seuil bas). Les seuils de cotation statiques seront alors fixés à +/- 10% du nouveau prix de référence. Cette procédure sera répétée jusqu’à ce qu’un cours d’ouverture puisse s’établir. A l’ouverture de la valeur, le cours d’ouverture sera le nouveau prix de référence auquel s’appliqueront des seuils de cotation statiques de +/- 10% et dynamiques de +/- 5%. Les règles habituelles de négociation en terme de seuils de cotation et de durée de réservations s’appliqueront. Euronext Brussels fait savoir qu’exceptionnellement la confrontation des ordres lors de la première cotation le 24 mars 2005 sera décalée à 9h05. Après cotation du premier cours sur la valeur, la cotation s’effectuera selon les règles habituelles du Continu en matière de seuils. Dès le lendemain, les seuils de cotation et les horaires seront ceux appliqués au marché Continu. When Issued : Conformément aux modalités de l’offre décrites dans le prospectus, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les actions offertes doivent être livrées le 31 mars 2005. Euronext Brussels annulera toutes les transactions effectuées sur le Premier Marché s’il s’avérait que les actions offertes n’étaient pas livrées au 31 mars 2005. L’attention du public est dès lors attirée sur le fait qu’ils doivent, à partir de la première cotation des actions au premier marché d’Euronext Brussels et jusqu’au 31 mars 2005, tenir compte de l’éventualité précitée pour toute opération en bourse ou hors bourse qu’ils entendraient réaliser au cours de cette période. Information : Le prospectus de 1 088 pages approuvé par la CBFA ainsi que le rapport spécial du Conseil d’Administration relatif aux apports en nature et le rapport du commissaire relatif aux apports en nature sont disponibles sur le site du Listing Sponsor Petercam à l’adresse www.petercam.be.
Operation description

Inscription au Marché Continu - Groupe A1

a) Un minimum de 60.931.758 et un maximum de 75.816.127 actions, coupons 1 et suivants attachés dont 10.000 actions existantes et un minimum de 60.921.758 à un maximum de 75.806.127 actions nouvelles. Ces titres figureront à la cote sous la dénomination RHJ International avec la mention WI jusqu’au 31 mars 2005 inclus (When Issued : voir ci-après).

b) Le cas échéant au plus tard dans les 30 jours à compter du 24 mars 2005 un maximum compris entre 1.875.000 et 3.750.000 actions nouvelles supplémentaires octroyées dans le cadre de l’option de surallocation.

N.B. : En attendant la livraison matérielle des actions, les liquidations s’effectueront uniquement par transfert de compte à compte.

Operation calendar
- 23 mars 2005 : Fixation du prix du Placement privé - 24 mars 2005 : Premières négociations des Actions Existantes et des Actions Nouvelles au Premier Marché d’Euronext Brussels sur une base «if and when issued and delivered» - 31 mars 2005 : Règlement-livraison du placement privé et des premières négociations
Price range
17,25 euros - 19,25 euros