EFRONT
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Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : entre 80 et 90 % de l'Offre après exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : INVEST SECURITIES Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : entre 10 et 20 % de l'Offre après exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.
Admission sur Alternext :
- des 2 100 934 actions existantes composant le capital de la société eFront, et,
- d’un nombre de 700 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 105 000 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.
Un nombre maximum de 1 050 000 actions (700 000 actions nouvelles et 350 000
actions existantes) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 105 000 actions nouvelles.
Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 112 875 actions supplémentaires cédées.
- Durée du Placement : du 1er décembre 2006 au 14 décembre 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 1er décembre 2006 au 14 décembre 2006 (17h00) - Première cotation : 15 décembre 2006 - Début des négociations : 21 décembre 2006
INVEST SECURITIES